Детский приключенческий фильм режиссера Евгения Шерстобитова. В фильме рассказывается, как среди широких полей и густых садов затерялась деревушка, где жил мальчик Мальчиш со своим отцом и старшим братом. Не визжат пули, не грохочут снаряды, не горят леса, только бы жить да радоваться, но беда всегда приходит нежданно - постучалась в дверь Война. Ушел на фронт отец Мальчиша, а за ним и брат. Опустела деревня, но военные грозы продолжают греметь и не спится ночами Мальчишу – Кибальчишу. Больно ему за родную деревню, где остались лишь старики, да женщины и дети. А однажды ночью, слышит Мальчиш шаги и шорох за окном…